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第195章 股价走势最好自己判断没把握宁愿不做决定（第1页）

凉瓜炒牛肉那是必须得配个滑蛋的，而且最好分开炒，先上滑蛋，注意滑蛋最好用盐焗鸡粉打散了，盐焗鸡粉是个奇怪的调料，搭配鸡味道鲜美，蛋也可以的。

牛肉肯定控制时间，火油烧的足够热，肉的下锅时间大概就是30秒。

然后凉瓜就随意了，马特贝喜欢那种青青绿绿还爽口的，但刘老板非要那种软烂入口即化的，所以马特贝也只能是加点水盖上盖子直接焖5分钟，颜色是符合的，实际有点小脆，这种阳奉阴违的小技巧，不算个事。

凉瓜炒熟了，切记放糖，然后混上牛肉和滑蛋，三两下的拌均匀了就可以上桌。

吃了饭后，马特贝开始反思最近的行情，其实春节后他就养成了一个比较好的习惯。

每天开盘前要把手上的持股让小助理检查一遍，问问最近两天有没有什么可能影响股价走势的消息。

这方面豆包做的比元宝强，但也尽量两个一起查，总有个别小助理会被网上的老六骗。

例如昨天的航天彩虹，豆包就把印巴的小风波抖了出来，所以马特贝留了个心眼，就没动手上的航天小彩虹，直到炸板才减了仓，这种消息查出来效果就非常好，不费脑子，还有效果。

马特贝一边反思，一边思考着下一个短故事，但最头疼的问题还是短故事的数据始终出不来，西瓜的稿费是真的不好挣，但他也知道自己的写作水平也确实还差太远。

写短故事的动力实在提不起来，还是先思考一下5月份的持仓计划。

现在手上就剩北汽蓝谷和联创电子，北汽蓝谷方面，余大嘴明显是刻意隐瞒军情，所以查也只能是缓解自己内心的焦虑，他并没有对消息方面有很大的预期，只是坚持收集相关的数据，尽量做对判断。

马特贝顺手就让豆包查了一下“联创电子最近有什么影响股价的消息么？”

联创电子（002036）近期股价波动受多重因素驱动，核心动态及市场信号如下：

一、业绩拐点显现，光学业务成增长引擎

2025年一季度，公司营收21.77亿元（同比-11.71%），但核心光学业务逆势增长：车载光学营收7.70亿元（同比+43.18%），车载镜头营收4.40亿元（同比+99.67%），首次实现季度盈利（净利润326.26万元）。

合肥车载产业园产能快速爬坡，3月达300万颗月，年底将提升至500万颗月，支撑比亚迪、特斯拉等头部客户订单放量。机构预测2025年净利润1.98亿元，目标价11.13元（华泰证券）至12.5元（国泰君安）。

二、产能扩张与客户深度绑定

全球化布局：

合肥工厂：定位国内市场，主攻蔚来、吉利等车企，2025年产能目标5000万颗年。

墨西哥工厂：通过技改升级（增资295万美元）提升产能，主攻北美市场（特斯拉、Mobileye订单增长）。

越南工厂：定位东南亚及欧洲，产能逐步释放至每月100-150万颗。

订单：

国内：比亚迪核心供应商（月供300万颗镜头），占其800万像素镜头份额80%，并配套“天神之眼”智驾系统。

海外：特斯拉HW4.0平台及Cybertruck镜头模组供应商，占其供应链份额60%。

订单储备：车载镜头在手订单超300个，8M镜头全球市占率35%，12M16M镜头等待算力配套（预计2026年上车）。

三、技术壁垒与新兴场景突破

核心技术优势：

模造玻璃全产业链能力：自制率100%，成本较同行低30%，适配L4级自动驾驶需求，专利覆盖非球面模压、纳米镀膜等工艺。

研发投入：2024年研发费用9.39亿元（占营收9.2%），机器人光学、AI眼镜等新场景提前布局。

行业趋势与新兴应用：

车载光学：2025年全球市场规模预计198.6亿元，联创电子作为Mobileye、Nvidia核心供应商，受益于自动驾驶渗透率提升（2026年预计50%）。

机器人光学：与宇树科技合作，为工业巡检、物流搬运机器人提供视觉模组，单机需求2-6颗镜头。

AI眼镜：具备供应核心光学部件能力，适配ARMR功能，如眼球追踪、空间建模等。

四、风险与挑战

财务压力：

负债率84.75%，财务费用8750万元（2025年一季度），流动比率仅0.74，短期债务压力显着。

存货周转天数较高，2024年计提资产减值4.24亿元，需关注库存消化进度。

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竞争加剧：

车载镜头领域舜宇光学、欧菲光加速布局，价格战可能压缩毛利率（2025年一季度毛利率13.27%）。

高像素镜头升级依赖全产业链协同，12M16M镜头商业化进度存在不确定性。

关键跟踪指标

短期：合肥工厂产能利用率（2025年底目标500万颗月）、比亚迪订单交付进度。

中期：12M16M镜头上车时间、机器人光学商业化进展。

长期：墨西哥工厂产能释放、AI眼镜光波导技术突破。

总结：联创电子凭借车载光学订单放量和技术壁垒，短期业绩拐点明确，但高负债及竞争压力制约上行空间。若产能顺利爬坡、新兴场景落地，股价有望冲击13.5-15元区间，投资者需重点关注二季度业绩预告及三季度车载镜头出货数据。

豆包会总结的非常全面，这是第一次查的情况，后面的提问就可以用“联创电子最近两天有什么新的消息？”

坚持查，对比每次给出来的结果，有时候就能发现变化，而这些变化对判断股票的走势可能就会有很好的提示。

忽略掉豆包对股价的判断，他也是网上的老六总结的，说不定当你觉得有道理的时候，就是一个坑，股价走势最好自己判断，没把握宁愿不做决定。

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