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第1426章 重塑权重搭台题材唱戏格局（第1页）

A股7月15日重塑权重搭台题材唱戏格局

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朋友们晚上好，时间是7月15日星期二。回顾上交易日时市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额1.46万亿，较上个交易日缩量2534亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超3100只个股上涨。

在上交易日时主力资金净流入电网设备、机械设备、通用设备等板块，净流出非银金融、计算机、证券等板块，其中计算机板块净流出超89亿元。

板块主力资金方面，机械设备板块主力资金净流入居首。沪深股通在上交易日时合计成交1912.03亿，其中贵州茅台和宁德时代分居沪股通和深股通个股成交额首位。

个股方面：兄弟科技、襄阳轴承、科陆电子主力资金净流入居前；，中际旭创上涨，主力资金净买入4.58亿元位居首位。

下跌方面，大金融股集体调整，南华期货跌停。比亚迪、东方财富、赛力斯主力资金净流出额居前。北方稀土遭净卖出超17亿元位居首位。

从个股来看，在上交易日时短线题材炒作延续分化态势。其中非银金融（稳定币）概念高位人气股大面积走弱，其中南华期货、大智慧双双跌停，中科金财、长亮科技、京北方、恒宝股份跌超7%。

连板晋级率降至35.29%，连板高度降至4板，尽管上周断板的森林包装展开反核修复，上周五走出天地天涨停晋级5连板的四方新材在内的多只连板股断板跌停，高位股整体亏钱效应再度加剧。

龙虎榜方面，襄阳轴承获机构买入1.1亿；中大力德获机构买入超4000万；中科磁业获机构买入超5000万；思源电气获机构买入1.15亿；华媒控股获方正证券重庆金开大道营业部买入1.62亿.

思源电气遭机构卖出2.78亿，湖南白银遭机构卖出超4000万；中科金财遭银河证券大连黄河路营业部卖出1.11亿。

随着上市公司业绩对其二级市场的传导持续弱化，不排除后续题材投机情绪重新回暖可能，关注市场能否涌现出新的向上打开连板高度的破局品种。

板块方面，午后市场新增热点较为匮乏。短线方面，情绪较为低迷，晋级的昨日连板股中除一字涨停的上纬新材外，其余晋级个股均为3连板，仍有7只个股下跌，此外两只昨日连板股跌停。

从板块表现来看，贵金属、电力、人形机器人、电网设备等板块涨幅居前，多元金融、游戏、房地产、证券等板块跌幅居前。

机器人板块强度起来了，这个方向催化不断，一旦周二加强，很可能成为后续的主线。

电力股集体走高，新中港、华电辽能、晋控电力、豫能控股，建投能源、上海电力、华银电力，九洲集团、甘肃能源等跟涨。

电网设备股盘中持续走高，国电南自、思源电气、欣灵电气，科陆电子、和顺电气、新特电气、泰永长征，科润智控、白云电器等跟涨。

创新药概念近期反复走强，广生堂、康辰药业，莱美药业，联环药业、冠昊生物、亚虹医药，太龙药业、博瑞医药均跟涨。

锂矿股震荡拉升，天华新能，永杉锂业、融捷股份，盛新锂能、威领股份、天齐锂业、赣锋锂业跟涨。

稀土永磁概念股维持强势，京运通，华宏科技，中色股份、卧龙新能、北方稀土、奔朗新材、包钢股份、久吾高科、北矿科技等多股跟涨。

如果后续稳定币方向走势进一步恶化，那么调整许久的机器人方向就有机会去做资金的承接，走一个高低切换的轮动走势，目前来说，是有这一方面的预期，后续具体怎么样，还是需要根据盘面变化来做应对。

高温超导：光大证券指出，和第一代高温超导带材相比，第二代高温超导带材较高的临界温度（液氮温区）、较高的载流能力、较高的临界场强、较高的力学强度，以及相对廉价的生产原料等优势，正加速推动下游应用领域的持续发展。（光大证券）

养殖：华泰证券指出：节后猪价持续强于预期、叠加猪企成本持续改善或有望带动盈利超预期，“反内卷”政策引导或有望利好2025年下半年、及中长期猪价表现，建议关注生猪养殖板块。其中低成本、优质猪企盈利兑现能力或更强。（华泰证券）

AI医疗：东莞证券指出：随着国内科技巨头争相布局AI医疗赛道，有望快速推进我国医疗信息化和普惠化进程，并加速AI垂类应用场景落地。（东莞证券）

创新药：中信建投证券指出：根据样本库中创新药企业的数据分析，预计2025年下半年中国创新药公司的营业收入较去年同期将有望实现进一步增长，同时中国创新药公司的亏损额有望实现进一步缩窄，更多公司有望实现扭亏为盈，实现首次盈利。（中信建投）

中信建投指出，受“热穹顶”效应和全球变暖趋势影响，北半球出现极端高温天气，按历史经验有望大幅拉动空调内、外销量提升。同时，新一轮的限额式国补资金将陆续到位，有望借力刺激国内需求释放，q3夏季空调需求整体向好。（中信建投）

半导体：天风证券指出：2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。（天风证券）

煤电：国投证券指出，在高温驱动日耗提升下，电煤需求将得到有效支持，有望拉动动力煤价上行。（国投证券）

回顾上周五遭遇明显冲高回落的沪指在上交易日时小幅收红，成功守稳于5日线之上，而深成指与创业板指随着最终收绿但震荡向上的结构并未遭到破坏。

技术面上，目前三大指数仍处于5日均线上方强势运行，指数在3500区域巩固修正后，下一个目标是2024年国庆后的3674高点；

短线成交量的大幅萎缩反而证明部分资金的锁仓动作，空头并不具备持续展开反扑的余地，关注三大指数日线kdj重新拐头向上实现强势区的金叉并驱动指数重拾升势。

近期市场受银行影响明显，在短期交易过度拥挤后也确实需要有所休整，留意消息面，市场的良性发展需要更多板块的支撑，特别是中报季，业绩将成为市场的主要做多动力。

就个股效应而言，创业板指数是重要参考，需关注其收线情况。若收阴线，此处需提高警惕。因此在纯粹的连板博弈策略相对失效的当下，在热点轮动中采取低吸埋伏的方式或具有更高胜率。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非为荐股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家；熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2025.07.15

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